市场活动预算表：用 AI 拆科目做三档测算，当天出表

一句话结论

做活动预算别急着填数字，先让 AI 把科目拆开、再跑三档测算，当天就能出表。

这篇解决什么问题

方案往往一页纸就定了，预算表却要来回改七八版，改的还不是金额，是科目本身——漏了运输、多了“其他”，财务退回来说对不上口径。

适用：单场线下或线上活动，人数、形式、时间基本明确，总盘子几十万以内。不适用：年度品牌大盘、跨部门合并预算，或者要走招标采购的那部分支出。

开始前要准备什么

• 豆包：网页版和 App 都免费，跑一次预算的对话量够用
• Kimi：适合先读长方案和历史结案，粘长文本不费劲
• 这次活动的方案文档，哪怕只是一页会议记录
• 去年同期同类活动的实际支出，脱敏后就行
• 公司财务的科目口径，避免科目名对不上报销系统
• 预计耗时：从拆科目到出表，通常一个下午以内

具体怎么做

第 1 步 · 把方案压成一页要素清单

先把散在各处的信息收拢。方案里写的是“打造一场有质感的发布会”，AI 拿这种描述没法拆科目，得先换成人数、场地、动作这些硬信息。

你是市场部的预算助理。下面是我这次活动的方案要点，请整理成一页「活动要素清单」，只输出清单，不要评论。
已知信息：
– 活动名称：星野计划秋季新品发布（化名）
– 形式：线下发布会 + 自有账号直播
– 时间：11 月中旬，单场，半天
– 预计到场 120 人左右：媒体 20 人、渠道客户 60 人、内部与嘉宾 40 人
– 目标：新品曝光 + 收集渠道订货意向
请按这些字段逐条整理：活动目标、时间地点、人数与构成、必须发生的动作（场地/物料/内容/传播/人力）、明确不做的部分、还需要我确认的点。
不确定的标成「待确认」，不要替我编。

预期产出：一页能直接贴进立项单的要素清单，末尾通常挂着三五个“待确认”，那几个就是后面预算最容易翻车的地方。

第 2 步 · 让 AI 拆出两级预算科目树

这一步只要科目，不要钱。我试过直接让它“出个预算表”，结果它一口气给了金额，科目却只有六七个大的，财务一看就退回来了。

接着上面的活动要素清单，帮我拆一套活动预算科目树，两级就够，一级科目控制在 8 个以内。
要求：
1. 每个一级科目下面列 2~5 个二级科目，二级科目要能对应到一笔可报销的支出；
2. 每个二级科目后加一句「这笔钱花在哪」，不超过 25 字；
3. 标出哪些科目随人数变动，哪些是一次性固定；
4. 最后单独列 3 个结案时最常被追问、但方案里容易漏掉的科目，说明原因。
不要给金额，这一步只要科目。

预期产出：一张两级科目树，加上一份“易漏科目”提醒。我这次的提醒里出现了运输费、临时人力和备用金，三个都没写进原方案。

第 3 步 · 给每个科目配三档假设

三档不是三个方案，是同一套科目在保守、基准、激进三种条件下的加减。所以假设必须挂在科目上，而不是挂在活动上。

现在给这套科目树配三档测算的假设。三档分别是：保守（预算被砍三成）、基准（按方案原样执行）、激进（追加三成做加码）。
随人数变动的科目，给出单价假设和计量单位，比如「茶歇：人均 60~90 元，按实际到场人数」；
一次性固定的科目，给出总价区间。
单价一律用区间，写清上下限差在哪。
哪个科目你不确定本地行情，直接写「需询价」，不要给一个看起来合理的假数字。

预期产出：一份带区间的假设表。如果 AI 给的区间窄得可疑，多半是它在猜，直接让它标“需询价”更靠谱。

第 4 步 · 算出三档金额并标出驱动因子

到这一步才谈钱。我在实操中发现，最有用的不是三个合计数，是“保守到激进的变化到底因为什么”，这行字决定了会上被问到时你能不能答上来。

按上面的科目和假设，输出一张三档测算表。列：一级科目、二级科目、计量方式、保守、基准、激进、驱动因子、备注。
要求：
1. 金额单位为元，取整到百位；
2. 每行都要能看出保守到激进的变化来自人数、频次还是单价；
3. 表格下给出三个合计，以及三档差额主要来自哪三个科目；
4. 再用一句话说明：如果只砍一刀，砍哪个科目对效果影响最小。
先给表，再给结论，不要开场白。

预期产出：一张三档对照表，加一句“砍哪里最不疼”的判断。这句话在评审会上往往比总额更管用。

第 5 步 · 用去年结案反查漏项和偏差

AI 不知道你们去年踩过什么坑，得你喂。把去年同类活动的实际支出脱敏后贴进去，让它在两个口径上做对比。

这是我们去年同期一场同类活动的实际支出（已脱敏）：场地 8.2 万、搭建 5.6 万、茶歇 1.1 万、物料印刷 0.9 万、摄影摄像 1.4 万、直播推流 0.8 万、媒体车马 2.0 万、临时人力 1.2 万，合计约 21 万，实际到场 96 人。
请做两件事：
1. 用今年的科目表对照这份历史支出，指出今年缺了哪些科目、多了哪些科目；
2. 按「人均成本」和「占总预算比例」两个口径，说明今年哪几个科目偏高或偏低，给出调整方向。
只讲事实和判断，不要替我做最终决定。

预期产出：一份漏项清单和几条调整建议。我这轮被指出直播推流占比偏高，回头一问，是把外部导播团队的费用重复算了。

第 6 步 · 出可粘贴的表格和一页预算说明

最后一步是把结果变成能发出去的东西。制表符分隔比竖线表格好粘，Excel 一贴就自动分列，省掉半小时调格式。

把前面定稿的三档测算整理成可以直接粘进 Excel 的格式：制表符分隔，第一行是表头，不要用竖线表格。
然后在表格后写一段不超过 200 字的「预算说明」，给不熟悉活动细节的领导看：这笔钱买的是什么、三档差别在哪、建议选哪一档以及理由。
语气平实，别用「赋能」「闭环」「抓手」这类词。

预期产出：一段可以直接贴进 Excel 的文本，加一段两百字以内的说明。说明写得好，评审会能少解释十分钟。

实测记录

成本上，豆包和 Kimi 的免费额度就够跑完这一整套，这次没额外花钱。手搓的对照组是我去年做的一场同规模活动，光科目就改了三版，中间隔了两天等财务反馈。

返工也遇到过两次。第一版 AI 给的人均单价整齐得离谱，我让它改成区间并标注“需询价”才落地；另一次它把“媒体车马费”和“媒体合作费”合并成一个科目，导致金额差了一截，是我把公司科目口径重新贴了一遍才纠正过来。

最容易错的 3 个地方

1. 一上来就要金额。没给人数和单价口径，AI 会给一组你解释不清的数。先科目、再假设、最后才是钱。
2. 把三档做成三个不同方案。三档必须是同一套科目加减，否则数字没法横向比，会上也说不清差额从哪来。
3. 漏掉结案时一定会被追问的科目。运输、临时人力、备用金这三项，让 AI 专门列一遍再用去年结案反查。

可复用的东西

六段提示词是一条链，顺序别调：要素清单 → 科目树 → 三档假设 → 测算表 → 历史反查 → 出表与说明。前三步只出结构不出现金额，后三步才落到钱上，这个节奏是整件事能不能讲清楚的关键。

把活动名称、人数构成、去年结案这几个变量换掉，其余原样复制就能跑下一场。跑顺之后我最直接的感受是，预算表不再是“编”出来的，每一行都能说清依据。

你手上那场活动，最容易在哪个科目上被问住？

如果你也经常要做这件事，欢迎在评论区说说你的卡点和做法；也可以留言告诉我，你想看哪个岗位的哪件活怎么用 AI 拆。

admin 普通

收藏 海报 链接