询价表单接智能体自动初答再转人工，附工作流与测试记录

一句话结论

把询价表单接到智能体上做首轮问答和字段补齐，人工只在信息齐了之后接手，平均响应从小时级压到分钟级。

这篇解决什么问题

客户从官网表单、企业微信、公众号留言进来，问的往往是同一句话”你们这个多少钱”，但十条里有八条没说型号、没说数量、没说交到哪个城市。销售每天重复问同样几个问题，问完第二轮，客户的兴致已经没了。

适用：每天有几十条以上零散询价、字段相对固定、团队愿意维护一张字段表的销售或客服小组。不适用：单子金额高到必须全程人跟、或者产品线乱到自己人都说不清报价口径的团队。

开始前要准备什么

• 扣子账号，个人版自带免费额度，跑通这条流程够用
• 已认证的企业微信，得有客服或应用的管理权限
• 近三个月的询价对话，导出后先做脱敏
• 一张自己定的字段表，控制在 8 个以内
• 预留两个下午，第一版基本都要改两轮

具体怎么做

第 1 步 · 从历史对话里抠出字段表

先别急着搭工作流。字段没定死，后面全是返工。我把近三个月的询价聊天丢给模型，让它归纳客户到底主动报过哪些信息。

你是 B2B 售前运营。下面是一批已脱敏的客户询价对话。请输出一张表，四列：字段名、是否必填、客户原话举例、缺失时的追问话术。
字段范围限定在：产品型号、需求数量、交付城市、期望到货时间、预算区间、采购用途、决策人角色、是否要开票。
要求：必填项不超过 5 个；追问话术口语化，一句话说完，不超过 20 字；客户原话必须是对话里真实出现过的表述，不要自己编。
对话如下：
{粘贴 20 到 30 段询价对话}

预期产出：一张 8 行以内的字段表，必填那一栏压在 5 个以内。这张表是你后面所有判断的依据，也是唯一需要按行业重做的东西。

第 2 步 · 写智能体的系统提示词

这一步决定它像不像个正常人。我的经验是：把”该问什么”写清楚，把”不该说什么”写得更死。

你是{公司名}在企业微信上的售前助理，称呼客户一律用”您”。
任务：接待询价客户，把 5 个必填信息问齐——产品型号、数量、交付城市、期望到货时间、采购用途。
规则：
1. 每次只问一个问题，问完等客户回答，不要一口气抛出五个问题。
2. 客户已经说过的信息不要重复问，用”我记一下”复述一遍做确认。
3. 涉及报价、折扣、能不能做、交期承诺、账期、退货、投诉，一律不回答，先说”这块我请负责的同事跟您确认”，随即转人工。
4. 客户连续两次答非所问，或直接说”你就说多少钱”，立刻转人工。
5. 全程不编造型号、不编造交期、不承诺任何具体数字。
每条回复不超过 60 字，不用表情包，不喊”亲”。

预期产出：一段可以直接贴进扣子智能体”人设与回复逻辑”的提示词。跑起来能聊，但不会乱许诺。

第 3 步 · 表单和对话接进同一个工作流

表单走的是另一条路。客户在官网填完提交，工作流第一件事是把自由文本拆成结构化字段，再决定走哪条分支。

从下面这段客户提交的表单内容里提取字段，只输出 JSON，不要任何解释：
{“产品型号”:””,”数量”:””,”交付城市”:””,”期望到货时间”:””,”采购用途”:””,”预算区间”:””,”其他要求”:””}
规则：原文没提到的填”未提及”，不要猜；数量统一写成数字加单位，例如”30台”；原文出现多个型号时全部列出，用顿号分隔；客户写”急””尽快”的，如实填”未提及具体时间”。
表单内容：
{客户提交的原始文本}

预期产出：一段干净的 JSON。在扣子的工作流里直接引用这些变量做判断，比如”数量”为空就走追问分支，不为空就直接进路由。

第 4 步 · 定好转人工的触发条件

转得太早，智能体形同虚设；转得太晚，客户已经在别家下单了。我的做法是给每条对话打分，够了才呼叫人工。

你是销售路由判断器。根据下面这轮对话，只输出三行：
第一行 完整度分数（0 到 100）：5 个必填字段每缺一个扣 20 分。
第二行 意向信号：从”明确要报价、问到货期、问开票、提到项目节点、主动留电话”中挑出命中的项，没有就写”无”。
第三行 路由决定：完整度大于等于 80，或命中任意意向信号，输出”转人工”；否则输出”继续追问”，并给出下一个该问的字段名。
不要输出多余解释，不要复述对话。
对话如下：
{当前完整对话}

预期产出：稳定的三行判断结果。扣子里用条件分支接住，”转人工”就走企业微信的消息推送，把字段和对话摘要一起发给对应销售。

第 5 步 · 用历史询价做回归测试

上线前我拿了 30 条真实询价做回放，一半是故意刁难的：只问价不说型号的、语音转文字糊成一片的、问完就没影的。

下面是我要测试的 20 条客户开场白。请针对每一条，预测智能体会怎么回、会追问哪个字段、会不会触发转人工。
以表格输出，四列：客户开场白、智能体预期回复、追问字段、是否转人工。
如果某条你判断会出问题（比如信息已经给全却还被重复追问），在这一行末尾加一列标注”风险”。
开场白列表：
{粘贴测试用例}

预期产出：一张预测表。拿着它去实际跑一遍，逐条比对差异，差异点就是你要改提示词的地方，测试记录也顺手就有了。

实测记录

最大的返工出在第 2 步。最早我写的是”尽量了解客户需求”，结果它一次抛五个问题，客户回了个问号就没了。后来把”每次只问一个”写进硬规则才正常。

还有一次它自作主张，客户说”要 50 台左右”，它回”50 台可以走阶梯价”。报价口径我压根没给它，这句是它自己编的。所以第 2 步里”不承诺任何具体数字”那条，是踩过之后补上去的。

最容易错的 3 个地方

下面这三条，我在不同小组的流程里都见过，改起来都不难，难的是先意识到。

1. 字段贪多。必填列了 11 个，客户填到第四个就跑了。纠正：压到 5 个以内，其余交人工补。
2. 把转人工当兜底。八成对话都丢给人，销售更烦了。纠正：设明确条件，没达标就继续追问。
3. 测试只挑顺利的。上线碰到带情绪的原话就懵。纠正：一半用例挑残缺的、难缠的。

可复用的东西

把上面的产出收一下：一份 8 行以内的字段表、一段人设提示词、一段 JSON 提取提示词、一段路由打分提示词、一张测试预测表。这五件东西拼起来，就是一个能跑的工作流。

换行业基本只改字段表和追问话术，后面三段提示词不用大动。但真正的天花板不在智能体，在你自己那套报价口径和字段标准——这两样没定清楚，换什么模型都一样。

我这版跑了一个多月，它并没有替销售谈成单，只是把”问型号问数量”这段重复劳动接走了。省下来的其实是客户等待的那几十分钟。你们组现在询价进来，第一条回复通常是多久？

如果你也经常要做这件事，欢迎在评论区说说你的卡点和做法；也可以留言告诉我，你想看哪个岗位的哪件活怎么用 AI 拆。

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